Ysolda spolu s rebelskou princeznou po útěku z Praposledního hvozdu putuje drsnou divočinou Drakkenských hor. Na hřbetě ohromného vodního vlka ona a Eira šplhají k Nejvyššímu místu, kde by se měla skrývat prastará dívka. Než se tam však dostanou, čeká je nejedno setkání – ale i rozloučení.